Personenprofil Tab Finanzen

Im Profil eines Bewerbers oder Studierenden ist für das Finanzmanagement ein eigener Tab „Finanzen“ aufrufbar.

Überblick:

1. Rechnungen
2. Zahlungsplan
3. Statistik
4. Einstellungen
    

1. Rechnungen

Unter Rechnungen werden alle für dieses Profil erzeugten Rechnungen nach Rechnungsdatum absteigend aufgeführt. Es können die regulären Aktionen für Rechnungen je nach Eintragstyp verwendet werden. Außerdem kann „Rechnung hinzufügen“ gewählt werden und über „Exportieren“ können alle Einträge in eine Excel-Datei exportiert werden.

Bei Rechnungen mit Ratenzahlung (Spalte "Ratenzahlung" ist ein Eintrag mit "Ja") kann durch einen Klick auf den Eintrag "Ja" ein Fenster zur Ratenzahlung geöffnet werden, indem die einzelnen Fälligkeiten mit ihrem Status gelistet werden.

 

2. Zahlungsplan

Unter Zahlungsplan werden alle für dieses Profil verfügbaren Zahlungspläne aufgeführt. Es können die regulären Aktionen für Zahlungspläne je nach Eintragstyp verwendet werden. Außerdem kann „Zahlungsplaneintrag hinzufügen“ „Oder von Zahlungsmodell“ gewählt werden

  
 

3. Statistik

Hier wird eine Finanzstatistik angezeigt, in der die Summe der Rechnungsbeträge, Zahlungsplanbeträge, bezahlten und offenen Beträge angezeigt werden.

4. Einstellungen

In den Einstellungen kann für das Profil eine Kundennummer gesetzt werden, die zusammen mit dem Rechnungsbetrag für den automatischen Abgleich beim Zahlungsimport genutzt werden kann.